Bien qu'étant de basse extrac-tion, celui que l'on appelle Le Triste Sir est un des person-nages les plus craints et respectés du royaume. Officiel-lement, il ne sert que la cause de son souverain, le roi Philippe Auguste, dont il assure la garde rapprochée.
 

Londres 1887. Jerrold Piccobello, magicien parmi les plus prestigieux du royaume britannique, se fait une nouvelle fois remballer d'une audition comme un malpropre. Déses-péré, l'homme revient sur les lieux de son enfance, là où tout a commencé et où il fera une rencontre pour le moins inattendue...

Qui n'a pas entendu parler de don quichotte ? Personne. Tout le monde sait que c'est, grosso modo, un vieux fou qui se prend pour un chevalier après une over-dose de livres de chevalerie et qui part affronter des moulins qu'il prend pour des géants.Et c'est vrai...

Rachid quitte sa femme, sa fille et son pays, le Maroc, pour « passer» en Espagne. Dans cette Europe fantasmée, il espère trouver un emploi rémunérateur et offrir une vie meilleure à sa famille. Il n'y trouve pourtant que des salaires de misère, une vie précaire, des travaux de force et une clandestinité qui ressemble à de l'esclavage.

Taniguchi met ici en scène la rencontre entre deux adoles-cents dans le Japon de l'entre-deux guerres (1925-1932). Tomoji vit dans la campagne japonaise au nord du mont Fuji tandis que Fumiaki fait ses premiers pas de photographe à Tokyo. L'auteur nous fait découvrir avec sa sensibilité habituelle ce qui va unir ces personnages.